À effet du 27 novembre 2021, les options Frais de souscription différés et Frais de souscription réduits ne seront plus offertes pour les souscriptions de fonds communs de placement de Placements mondiaux Sun Life. Les transferts entre fonds ayant la même option de frais de souscription seront autorisés.

Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life A

Sélectionner un autre fonds

Fermer

Sélectionner une autre catégorie

PDF Profil du fonds

Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life

PDFProfil du fonds
|
PDFImprimer cette page
|
D'autres séries aussi offertes Si vous choisissez une série différente, la page d’un nouveau fonds paraîtra à l’écran.
6,5755 $
USD
Valeur liquidative par titre au 21 janvier, 2022
diminution -0,1196 $ -1,79 %
Indice

Indice Russell Midcap de croissance

Catégorie de fonds

Actions américaines

Cote MorningstarMD

-

Nombre de fonds dans la catégorie

-

Les catégories de fonds communs de placement sont établies par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC).

 

Analyse du portefeuille

Les données ne sont pas disponibles pour le moment.


Analyse du rendement

Les données ne sont pas disponibles pour le moment.

MESURES DU RISQUE SUR 3 ANS

Les données ne sont pas disponibles pour le moment.

Valeur actuelle d'un placement de 10 000 $

$

Période :

Mettre à jour

Approche de la gestion de placements

MFS Investment Management

MFS Investment Management a guidé les investisseurs dans toutes les conditions de marché. La société a consacré des décennies à peaufiner son processus de placement en fonction de 4 principes clés, peu importe le marché : adopter une approche ascendante et une perspective mondiale, collaborer et gérer le risque.

Approche ascendante. La MFS croit qu’une analyse fondamentale détaillée des sociétés est la pierre angulaire d’un bon placement.

Perspective mondiale. Les analystes des principaux centres financiers mondiaux cherchent des occasions partout dans le monde.

Collaboration. La MFS croit que les idées peuvent être améliorées quand elles sont examinées attentivement et continuellement mises à l’épreuve.

Gestion du risque. La gestion du risque fait partie intégrante du processus de placement complet de la MFS.

La société MFS Investment Management a conclu un partenariat avec McLean Budden au Canada en novembre 2011. Ensemble, les deux sociétés comptent 150 ans d’expérience dans les placements. Grâce à leur engagement commun pour une recherche fondamentale et équilibrée dans les quatre coins du monde, la MFS compte bien être présente pendant encore au moins 150 ans.

Si vous choisissez un fonds différent, la page d’un nouveau fonds paraîtra à l’écran.

Aperçu

Objectif de placement

Le fonds cherche à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés de moyenne capitalisation des États-Unis qui, selon les sous-conseillers, ont un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne par rapport aux autres sociétés. Le fonds peut investir jusqu’à 20 % de son actif en titres étrangers autres qu’américains.

 

Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

  • Cherchent une exposition aux actions américaines à moyenne capitalisation.
  • Veulent des placements à long terme.
  • Peuvent tolérer un risque de placement moyen.
 

Données essentielles

Date de création 15 novembre 2021
Inv min initial $ 500
Inv suppl min $ 50
RFG % s.o.
Frais de gestion % 1,85
Distributions Une distribution peut s'appliquer à ce fonds. Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.
 

Société de gestion
Gestion d'actifs PMSL inc.

Sous-conseiller
MFS Gestion de placements Canada limitée

Sous-conseiller de la MFS Gestion de placements Canada limitée
MFS Institutional Advisors, Inc.

 
Séries Structure de frais Devise Code du fonds
A FA CAD 168
A FA USD U168
 

Profil de risque

Profil de risque: Moyen
Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

Équipe de gestion

MFS Gestion de placements :

  • Paul Gordon - Directeur des placements et gestionnaire de portefeuille d’actions
  • Eric Fischman, CFA - Directeur des placements et gestionnaire de portefeuille
  • Eric Braz, CFA - Directeur des placements et gestionnaire de portefeuille d’actions
  • Nicholas Paul, CFA - Directeur des placements et gestionnaire de portefeuille institutionnel
 

Remarques et mises en garde

Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement,  rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d'abord séparées en sept zones de style en fonction de leur contrée d'origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions d'une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que pourcentage de l'échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L'action à cause de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) les actions restantes sont affectées au groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.

Les moyennes de catégories Morningstar sont des rendements de catégorie équipondérés. Elles sont simplement calculées en faisant la moyenne de tous les fonds d'une catégorie donnée. Le calcul de la moyenne de catégorie normale est basé sur les composantes de la catégorie à la fin de la période.

Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) selon une évaluation des titres qui composent les fonds. La catégorie d'un fonds peut changer à tout moment. Les fonds appartenant à une même catégorie peuvent différer en ce qui concerne leur stratégie et leur processus de placement ainsi que leur composition globale.
Les calculateurs qui se trouvent sur ce site Web et/ou dans les pages sur les fonds générées par ce site Web et par les utilisateurs sont fournis à titre indicatif seulement. Il s'agit d'outils offerts à des fins de formation et/ou d'illustration. Ils ne servent en aucun cas à fournir des conseils en matière de placement ou d'assurance, des conseils d'ordre financier, juridique fiscal ou comptable ni d'autres conseils similaires.

La classification GICS (Global Industry Classification Standard) ("GICS") a été développée par MSCI Inc. ("MSCI") et Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"). Elle est la propriété exclusive et une marque de service de MSCI et S&P et fait l'objet d'une licence d'utilisation au profit de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. Ni MSCI, ni S&P ni aucune des autres parties impliquées dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne consentent de garanties ou de déclarations, exprès ou tacites, relatives à ce standard ou cette classification (ou aux résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation), et toutes ces parties se refusent par les présentes à consentir toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité; de valeur commerciale et d'aptitude à une utilisation particulière pour ce qui concerne ces standards ou ces classifications. Sans limiter la portée de ce qui précède, MSCI, S&P, aucun de leurs affiliés ou aucune partie impliquée dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne peuvent, en aucune circonstance, encourir de responsabilité au titre de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, ou de tout autre dommage (incluant la perte de profits) et ce, même dans le cas où ils seraient informés de la possibilité de survenance de ces dommages.

La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

© 2022 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont exclusives à Morningstar; (2) ne peuvent pas être copiées ou distribuées; (3) ne sont pas garanties exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar, ni ceux qui lui fournissent son contenu ne sont responsables de dommages ou pertes provenant d'une quelconque utilisation de ces informations. Les rendements passés ne sont pas la garantie de résultats futurs.